近年來我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模逐年增長,其中SCARA機(jī)器人發(fā)展較為迅速,盡管在2020年時(shí)SCARA機(jī)器人的銷量占比僅排第二,但是近年來其銷量占比逐年提升,并且增速高于占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人。其迅速增長的背后,離不開規(guī)?;a(chǎn)帶來的單價(jià)下降,同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)逐漸活躍,帶動(dòng)了SCARA機(jī)器人的需求成長。
1、SCARA機(jī)器人占工業(yè)機(jī)器人市場第二
我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快,約占全球市場份額三分之一,是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前,我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯,工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛,據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2019年我國工業(yè)機(jī)器人銷量額達(dá)57.3億美元,初步估計(jì)2020年銷量額達(dá)到63億美元。
據(jù)MIR統(tǒng)計(jì),工業(yè)機(jī)器人中,SCARA機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的第二大品類,在2020年時(shí)其銷售額占了工業(yè)機(jī)器人總銷售額的30%。
2、SCARA機(jī)器人銷售情況
雖然SCARA機(jī)器人較占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍有一定差距,但是近年來SCARA機(jī)器人發(fā)展加快,2020年在疫情促使“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快的情況下,更是增速明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014-2020年我國SCARA機(jī)器人銷量整體呈上升趨勢,2020年受到疫情影響,工廠復(fù)工延滯,對SCARA機(jī)器人需求增加,該年SCARA機(jī)器人銷量為4.63萬臺(tái),較2019年增加了1.72萬臺(tái),增幅高達(dá)59.1%。
注:2020年銷量來自GGII,其余年份來自《2020-21年中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展報(bào)告》。
2020年SCARA機(jī)器人銷售額也伴隨著銷量的增長而呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢,從銷售額來看,我國SCARA機(jī)器人銷售額整體呈上升趨勢,近年來有小幅下降,整體較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年我國SCARA機(jī)器人銷售額為11.78億元,根據(jù)銷量變化情況,測算得2020年我國SCARA機(jī)器人銷售額約為17.6億元。
注:2020年為測算數(shù)據(jù)。
3、SCARA機(jī)器人銷量占比加速增長
隨著SCARA機(jī)器人銷量的逐年增長,其占工業(yè)機(jī)器人總銷量的比例也在增長。在2014年時(shí)占比為12.9%,到2020年便達(dá)到了30%,提升了17.1個(gè)百分點(diǎn)。
從銷量增速來看,想對于工業(yè)機(jī)器人整體以及占比第一的多關(guān)節(jié)機(jī)器人,SCARA機(jī)器人銷量增速在2016-2020年期間,整體快于多關(guān)機(jī)機(jī)器人,盡管2019-2020年增速慢于工業(yè)機(jī)器人整體銷量增速,但在追趕中。
4、價(jià)格下降,有利于市場擴(kuò)張
SCARA機(jī)器人之所以銷量增速加快,其一大原因或許是因?yàn)樵谝?guī)模化生產(chǎn)下單個(gè)SCARA機(jī)器人生產(chǎn)成本下降,廠商會(huì)更愿意降低單價(jià)以增加銷量從而搶占市場。2014-2020年期間,SCARA機(jī)器人單價(jià)最高時(shí)在2015年,約為65529元/臺(tái),隨后逐年下降,到2020年約為37977元/臺(tái)。未來隨著機(jī)器人換人的進(jìn)程加快,SCARA機(jī)器人的單價(jià)還有下降空間。
注:2020年為測算數(shù)據(jù)。
5、SCARA機(jī)器人下游景氣度提升帶動(dòng)發(fā)展
除了SCARA機(jī)器人本身單價(jià)下降的原因,下游需求的增多也是助推SCARA機(jī)器人生產(chǎn)加速的一大因素,其中最直接的拉動(dòng)力來自于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、5G與新能源行業(yè),國內(nèi)3C制造業(yè)景氣度提升明顯,在很大程度上影響了其上游SCARA機(jī)器人的需求波動(dòng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),SCARA機(jī)器人最常用于電子領(lǐng)域中的裝配/拆卸與分揀包裝環(huán)節(jié),2020年有約60%的SCARA機(jī)器人用于電子行業(yè),用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人中,用于裝配/拆卸與分揀包裝占比分別為45.44%與28.56%。
隨著5G、云計(jì)算等的建設(shè)加快,電子行業(yè)將加速發(fā)展,從而帶動(dòng)SCARA機(jī)器人的需求。從計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)利潤總額每月增加值來看,2018年以來,行業(yè)的利潤總額總體呈波動(dòng)上升趨勢,最低時(shí)為2020年2月,利潤總額為250萬元;最高時(shí)為2021年2月,利潤總額為7789萬元; 2021年4月,利潤總額為5519萬元。
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2018年3月至2021年4月。
整體來看,雖然SCARA機(jī)器人在工業(yè)機(jī)器人細(xì)分品類中僅排第二,但是隨著整體“機(jī)器人換人”的進(jìn)程加快,SCARA機(jī)器人生產(chǎn)逐漸規(guī)?;饾u下降的單價(jià)有利于其市場份額的拓展;同時(shí)SCARA機(jī)器人下游主要應(yīng)用的電子行業(yè)在5G、云計(jì)算等的建設(shè)加快下活躍度提升,這對SCARA機(jī)器人需求增長極其有利,未來SCARA機(jī)器人發(fā)展將進(jìn)一步提速。